يعد قطاع صناعة الأدوية التركية واحدا من أولى القطاعات الاستراتيجية الراسخة في البلاد، إذ يتسم بالمنافسة الشديدة بفضل الموقع الجغرافي المهم لتركيا والأسعار التنافسية.
يتميز قطاع الأدوية التركية بهيكل مجزأ، إذ يعمل فيه عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية.
وعند النظر لقطاع الأدوية التركية، يتضح أن لديه فرعين رئيسيين، هما الأدوية المستوردة والأدوية المصنعة محليا.
صناعة الأدوية في تركيا
عادة ما تستورد الأدوية الجديدة (الأدوية الحيوية التكنولوجية) التي تتطلب تقنية عالية، بينما تنتج الأدوية العامة والمعادلة (الشبيهة) في الغالب داخل تركيا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المكونات الصيدلانية النشطة تُنتج بشكل مكثف للغاية في تركيا.
نفذت تركيا ما يعرف بممارسات التصنيع الجيدة "Good Manufacturing Practice-GMP"، والتي تضمن إنتاج الأدوية والتحكم فيها بما يتماشى مع معايير الجودة، وهي مجموعة من القواعد الدولية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية عام 1984.
عام 2018، قُبلت تركيا في اتفاقية التعاون في الإشراف الصيدلاني (الموافقة المسبقة عن علم، "PIC / s").
وهي عبارة عن اتفاقية لمجلس تنسيق مشترك يقود التكيف مع المعايير الدولية ويعمل لتطوير معايير فحص GMP في مجال المنتجات الطبية.
ويُعتقد أن العضوية الكاملة للموافقة المسبقة ستساهم بشكل كبير في الاعتراف الدولي بصناعة الأدوية التركية وفي التجارة الدولية لصناعة الأدوية.
في هذا التقرير الذي أعدته أوراق، نقدم لكم كل ما تحتاجون معرفته عن قطاع إنتاج الأدوية في تركيا.
موقع الأدوية التركية عالميا
احتلت صناعة الأدوية التركية، -التي تعمل فيها الشركات الرائدة عالميا مثل Pfizer وNovarti وRoche وSanofi-، ثلاثة مراكز في السنوات الخمس الماضية من حيث القيمة السوقية في تصنيف IMS Health، والمرتبة 14 في التصنيف العالمي.
ومؤخرا، أعلنت "Boehringer Ingelheim"، وهي لاعب مهم في صناعة الأدوية، أنها ستبدأ إنتاج الأدوية في تركيا.
ووفقا لدراسة صادرة عام 2021، هناك ما يقرب من 40 ألف شخص يعملون في صناعة الأدوية التركية و83 منشأة صيدلانية تُنتج وفقا للمعايير الدولية.
صادرات وواردات قطاع الأدوية في تركيا
بحسب آخر الأرقام المتوفرة، بلغت قيمة سوق قطاع الأدوية التركية حوالي 41 مليار ليرة تركية عام 2019.
وفي حين استوردت تركيا ما قيمته 5.3 مليار دولار من الأدوية في 2019 بلغت صادرات الأدوية التركية لنفس العام نحو 1.3 مليار دولار، إذ صُدر أكثر من 12 ألف منتج من تركيا إلى 170 دولة.
في نفس العام، أُنتج ما يقرب من ملياري علبة دواء من سوق الأدوية التركية بقيمة إجمالية بلغت 21 مليار ليرة تركية.
قطاع الأدوية التركية في 2020 و2021
في عامي 2020 و2021، أظهر تفشي وباء كورونا تأثيره على صناعة الأدوية التركية وكذلك على مستوى العالم.
ونتيجة للتدابير المتخذة للوقاية من جائحة كورونا، زادت تكاليف الإنتاج والإمداد، فضلا عن القيود الجمركية والاضطرابات في الخدمات اللوجستية، كما لوحظ وجود زيادة في تكاليف القطاع.
وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك انخفاض في المبلغ الإجمالي للمبيعات بسبب انقطاع العلاجات غير العاجلة وتقليل الزيارات إلى المستشفيات والصيدليات.
أيضا بسبب الوباء وبالتوازي مع التطورات في العالم، ازداد التوجه نحو خدمات الرعاية الصحية عن بعد في تركيا.
وتعرف بأنها "الخدمات الصحية المقدمة عندما يكون المرضى ومقدمو الخدمات الصحية بعيدين عن بعضهم البعض".
ووصلت قيمة صناعة الأدوية التركية إلى ما يقرب من 48 مليار ليرة تركية عام 2020.
صادرات وواردات الأدوية التركية لعامي 2020 و2021
عام 2020، استوردت تركيا ما يقرب من 5.6 مليار دولار من الأدوية، فيما زادت صادرات الأدوية التركية مقارنة بالعام السابق 500 مليون، لتصل إلى 1.8 مليار دولار.
وخلال عام 2021، زادت واردات صناعة الأدوية والصناعات الدوائية بنسبة 35 ٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 7.2 مليار دولار.
كما زادت صادرات قطاع الأدوية التركية والصيدلة بنسبة 4٪ مقارنة بالعام السابق وبلغت 1.9 مليار دولار.
ومن بين 15 دولة مختلفة، جاءت كوريا الجنوبية أولا وأذربيجان ثانيا، والعراق ثالثا في قائمة أكثر الدول استيرادا للأدوية التركية عام 2021، فيما حلت سوريا في المرتبة الـ15.
الاستثمارات في قطاع الأدوية في تركيا
في الربع الأول من عام 2020، تلقت الشركات الناشئة في مجال الصحة استثمارات إجمالية قدرها 19.7 مليون دولار، متجاوزة بذلك القطاعات الأخرى، رغم تأثير وباء كورونا.
وقد كان جزء كبير من هذه الاستثمارات مخصصا للشركات الناشئة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الطبية مثل أجهزة التنفس المنزلية واختبار Covid-19.
ومع ذلك فقد شهدت الاستثمارات انخفاضا ملحوظا في 2020 و2021، مقارنة بـ 2018 و2019.
في هذا السياق، هذه بعض الاستثمارات المهمة للشركات التركية الناشئة العاملة في قطاع الأدوية ما بين عامي 2017 و2021:
- عام 2017، تلقت شركة "RS Research" أعلى استثمار لرأس المال في شركة أدوية تركية، باستثمار قدره 1.1 مليون يورو من مؤسسة استثمارية تدعى "ACT Venture Partners".
- عام 2018، تلقت "RS Research" استثمارا بقيمة 900 ألف يورو من "ACT Venture Partners" على شكل دين قابل للتحويل.
- عام 2019، تلقت شركة "BioCapSOL" التركية استثمارا بقيمة 50 ألف يورو من نفس المؤسسة.
- وقعت اتفاقية إنتاج محلي بين شركة الأدوية البيولوجية الأمريكية "Gilead Sciences" وشركة "Pharmactive İlaç" التركية، ووفقا للاتفاقية، تهدف "Gilead Sciences" إلى إنتاج جزء كبير من إجمالي مبيعاتها في تركيا.
- عام 2021، تلقت سيدتين تركيتين مبادرتين، استثمارا قدره 6 ملايين دولار، من شركة "Vivosens Inc" الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية ومقرها سان فرانسيسكو.
الجهود المبذولة لزيادة هذه الاستثمارات مستمرة، على الرغم من انخفاض الاستثمارات في الشركات الناشئة في صناعة الأدوية بسبب الميل إلى الاستجابة للاحتياجات المختلفة لوباء كورونا.
وفي هذا الاتجاه، تكتسب برامج التسريع المختلفة للشركات الصيدلانية الناشئة في تركيا أهمية يوما بعد يوم.
إذ تنظم إحدى الشركات الدوائية الرائدة في العالم "Bayer"، برنامج "Bayer G4A Startup Acceleration"، وتنظم "Sanofi Turkey" برنامج "Pharm UP" لريادة الأعمال.
برنامج تسريع بارز آخر في هذا المجال في تركيا هو "BIO Start-up"، تنظمه جمعية شركات الأدوية القائمة على الأبحاث على مدى السنوات الأربع الماضية.
ومع انخفاض تأثيرات كورونا، من المتوقع أن تزداد الاستثمارات في الشركات الناشئة التركية العاملة في البحث والتطوير والإنتاج في قطاع الأدوية بما يتماشى مع الفائدة ورأس المال الناتج عن برامج التسريع.
من ناحية أخرى، تُنفذ أنشطة بحثية إكلينيكية نشطة لشركات الأدوية المحلية والدولية في تركيا.
إذ احتلت تركيا المرتبة الـ 21 في العالم والـ 12 في أوروبا مع إجراء 5487 تجربة إكلينيكية، في أغسطس/آب 2020.
فيما يتعلق بالتطورات في قطاع الأدوية التركية، أجريت تعديلات شاملة على تشريع الأجهزة الطبية في يونيو/حزيران 2021.
